Masan sắp phát hành riêng lẻ hơn 38,77 triệu cổ phiếu cho hai đối tác ngoại với giá không thấp hơn 65.000 đồng một cổ phiếu. Một phần trong số này để tất toán khoản mua lại mỏ Núi Pháo.
Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN), trong vòng một năm tới, tập đoàn sẽ phát hành hơn 38,77 triệu cổ phần với giá không thấp hơn 65.000 đồng mỗi đơn vị và không thu tiền mặt nhằm tất toán các khoản vay nợ với hai nhà đầu tư nước ngoài.
Trong đó, 29,77 triệu cổ phần được sẽ phát hành nhằm tất toán các nghĩa vụ với Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited (VRICL) do Dragon Capital kiểm soát. Trước đó, tháng 9/2010 Masan đã phát hành năm hối phiếu nhận nợ cho Dragon Capital để mua lại quyền 70% cổ phần dự án Núi Pháo.
Đóng cửa phiên sáng nay, giá cổ phiếu Masan ở mức 84.000 đồng một cổ phiếu, như vậy thị giá cổ phiếu MSN mà Dragon Capital nhận được sẽ khoảng 2.500 tỷ đồng, trong khi đó, giá trị sổ sách khoản hối phiếu nhận nợ tính tại 30/6/2013 là 2.855,7 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2006, theo nguồn tin của Bloomberg, khi Dragon Capital mua lại 70% cổ phần tại dự án Núi Pháo từ Tiberon Minerals, số tiền mà quỹ này phải bỏ ra là 225 triệu USD (tương ứng hơn 4.755 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Tuy nhiên, ngoài quyền chọn mua cổ phiếu của Masan, Dragon Capital còn được sở hữu 20% vốn của Masan Resources (đơn vị do Masan nắm 80% vốn và đang sở hữu Núi Pháo).
Ngoài ra, 9 triệu cổ phần nữa cũng được Masan phát hành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (JDML) do Goldman Sachs kiểm soát, căn cứ vào khoản vay chuyển đổi do công ty này cấp cho Masan vào tháng 11/2010 trị giá 30 triệu USD.
Việc phát hành sẽ được chia làm hai lần tách biệt, trong đó lần một phát hành cho VRICL và lần 2 phát hành cho JDML. Cổ phần phát hành cho từng lần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành lần đó.
Với việc phát hành cổ phiếu này, vốn điều lệ của Masan sẽ tăng lên 7.430 tỷ đồng, trong đó số cổ phần Dragon Capital nhận được tương ứng khoảng 4% vốn điều lệ, Goldman Sachs là khoảng 1,2%.
Huyền Thư
Nguồn bài viết: Báo VNExpress.net
Hệ thống tin tự động RobotVN 1.3.1 bởi diễn đàn seo
